Лийд карта в CRM

Лийд картата в QUINCEFIN събира основната информация за потенциалния клиент на едно място. Тя помага на мениджъра да вижда историята на комуникацията, следващите стъпки и контекста по сделката без преминаване между отделни инструменти.

Какво съдържа лийд картата

контактни данни
източник на запитването
отговорен мениджър
текущ статус и етап
коментари, задачи и история на действията

Как се работи с картата

След създаване на лийда мениджърът отваря картата и записва основната информация за запитването. В същата карта могат да се добавят бележки, follow-up задачи, промени по статуса и последващо прехвърляне към сделка или контрагент.

Препоръчителен процес

Попълни основните полета след първия контакт.
Задай отговорник и приоритет.
Създай следваща задача веднага.
След квалификация прехвърли лийда към следващия етап.

Каква е ползата

Лийд картата премахва разрива между комуникацията, задачите и контрола. Екипът работи по общ процес, а ръководителят вижда етапите без ръчни справки.

Съвет: ако няколко мениджъра работят едновременно, договорете общи правила за статуси и задължителни полета.