Картка ліда в CRM

Картка ліда в QUINCEFIN збирає ключову інформацію про потенційного клієнта в одному місці. Вона потрібна, щоб менеджер бачив контекст звернення, відповідального, історію змін і поточний етап роботи без переходів між різними інструментами.

Що є в картці ліда

тема або назва ліда
опис звернення
відповідальний менеджер
джерело звернення та його уточнення
контактні дані: ім’я, посада, компанія, телефон, email, сайт, адреса, Instagram
воронка продажів і етап
планова сума та валюта
пов’язаний партнер, якщо він уже є в системі
коментарі
вкладення

Що можна робити в картці

оновлювати основні дані по зверненню
змінювати етап у воронці
додавати коментарі
переглядати актуальний стан по ліду
працювати з прикріпленими файлами

Як це пов’язано з іншими CRM-інструментами

Картка ліда працює разом зі списком лідів, канбаном лідів, подіями і воронками продажів. Саме вона є основною точкою детальної роботи з конкретним зверненням.

Що це дає команді

Картка ліда прибирає розрив між фіксацією звернення, комунікацією і контролем етапів. Менеджер працює в одному контексті, а керівник бачить зрозумілу історію змін і стан ліда.