Клієнти, бонусні рахунки та картки

У QUINCEFIN клієнт зберігається у списку партнерів. Для участі в програмі лояльності йому створюють бонусний рахунок, а до рахунку можна видати фізичну картку.

Бонуси належать рахунку, а картка допомагає швидко знайти його. Тому після блокування або заміни картки накопичений баланс не втрачається.

Один клієнт може мати кілька бонусних рахунків, наприклад для різних програм. На одному рахунку одночасно може діяти лише одна картка.

Створення бонусного рахунку

Створити рахунок можна двома способами:

• відкрити Списки → Партнери → Бонусні рахунки й натиснути Створити;
• відкрити картку клієнта та перейти на вкладку Бонусні рахунки.

Заповніть:

1. Партнер - клієнт, для якого створюється рахунок;
2. Назва - зрозуміла назва рахунку;
3. Вид бонусу - програма, умови якої діятимуть для клієнта;
4. за потреби Контракт і Примітка.

Збережіть рахунок. Після цього можна видати картку.

Видача першої картки

1. Відкрийте бонусний рахунок.
2. Натисніть Картки програми лояльності.
3. Оберіть Видати картку.
4. Введіть номер картки, штрихкод або обидва значення.
5. Підтвердьте видачу.

Заповніть хоча б номер картки або штрихкод. Кожен номер і штрихкод має належати лише одній картці у вашій компанії.

Перевірка бонусів за карткою

Баланс можна переглянути без створення продажу:

1. Відкрийте Списки → Партнери → Бонусні рахунки.
2. У полі Номер картки або штрихкод введіть значення вручну або відскануйте картку.
3. Натисніть Enter або кнопку пошуку.
4. Перегляньте знайдений рахунок і поточну картку.

У списку показуються:

• Доступно бонусів - сума, яку клієнт може використати зараз;
• Очікує активації - бонуси, якими можна буде скористатися пізніше;
• Найближча активація - дата, коли стане доступна наступна частина бонусів;
• Найближче завершення - дата, коли найближчі невикористані бонуси припинять діяти.

Пошук працює за повним номером або штрихкодом. Якщо відсканувати заблоковану чи замінену картку, QUINCEFIN знайде її бонусний рахунок і покаже поточну картку цього рахунку.

Якщо майбутньої активації або завершення бонусів немає, відповідна дата буде порожньою.

Блокування картки

Блокуйте картку, якщо клієнт її втратив або вона більше не повинна використовуватися.

1. Відкрийте бонусний рахунок.
2. Натисніть Картки програми лояльності.
3. Виділіть активну картку.
4. Натисніть Заблокувати.

Картка залишиться в історії та знаходитиметься за номером або штрихкодом, але використовувати її як поточну не слід.

Заміна картки

Використовуйте заміну, коли потрібно видати клієнту нову картку замість активної або заблокованої.

1. Відкрийте Картки програми лояльності.
2. Оберіть активну або останню заблоковану картку.
3. Натисніть Замінити.
4. Введіть номер, штрихкод або обидва значення нової картки.
5. Підтвердьте заміну.

Стара картка отримає статус Замінена, а нова - Активна. Бонусний рахунок, накопичені покупки й баланс залишаться тими самими.

Статуси карток

Типові ситуації