Увімкнення програми лояльності та права

Ці налаштування виконує адміністратор. Програма лояльності доступна в тарифі BUSINESS і не потребує підключення CRM.

1. Увімкніть програму лояльності

1. Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Облікові параметри.
2. Знайдіть блок Програма лояльності.
3. Увімкніть Використовувати програму лояльності.
4. Збережіть зміни.

Після збереження стають доступними налаштування програм, бонусні рахунки та внесення початкових залишків. Які з цих розділів побачить конкретний користувач, залежить від його ролі.

2. Надайте права користувачам

1. Відкрийте Налаштування → Користувачі та ролі → Ролі.
2. Створіть нову роль або відкрийте наявну.
3. Якщо роль щойно створена, спочатку збережіть її.
4. Натисніть Дозволи й знайдіть Програма лояльності.
5. Надайте права відповідно до роботи користувача.

• Перегляд - шукати клієнта, бачити його бонусний рахунок, картку, рівень, баланс і попередній розрахунок у чеку.
• Редагування - налаштовувати програми й рівні, створювати бонусні рахунки, працювати з картками, застосовувати знижку та оплату бонусами.

Якщо касир лише знаходить клієнта й переглядає його дані, достатньо права Перегляд. Для застосування або скасування знижки та оплати бонусами потрібне Редагування.

3. Перевірте доступ до клієнтів

Користувач бачить у пошуку лише тих клієнтів, до яких йому надано доступ у списку партнерів. Тому правильний номер картки або телефон не допоможе знайти клієнта, якщо доступ до нього обмежено.

Перевірка після налаштування

Увійдіть під користувачем, для якого налаштували роль, і перевірте:

1. у Списки → Партнери доступні потрібні клієнти;
2. у Списки → Партнери → Бонусні рахунки відкривається список рахунків;
3. у роздрібному чеку клавіша F6 відкриває пошук клієнта;
4. користувач може виконувати лише дозволені йому дії.

Якщо потрібний розділ не з’явився

Докладніше про ролі: Налаштування прав доступу.