Початкові залишки бонусів
Документ Залишки бонусів партнерів потрібен, якщо ви переносите до QUINCEFIN уже чинну програму лояльності. Він дозволяє зберегти бонусний баланс клієнтів і накопичену суму покупок на дату переходу.
Якщо програма починається з нуля, а клієнти ще не мають бонусів і попередніх покупок, створювати цей документ не потрібно.
Перед початком
Переконайтеся, що вже створені:
- клієнти у списку партнерів;
- програма лояльності та її рівні;
- бонусні рахунки клієнтів.
Підготуйте контрольний список клієнтів із сумою бонусів і накопиченою сумою покупок у попередній системі.
Внесення залишків вручну
- Відкрийте Налаштування → Імпорт та Експорт.
- У блоці Імпорт виберіть Залишки бонусів партнерів.
- Натисніть Створити.
- Виберіть організацію та вкажіть дату переходу.
- Натисніть Додати рядок.
- Виберіть клієнта, контракт і бонусний рахунок.
- Заповніть початкові суми.
- Перевірте всі рядки, збережіть і опублікуйте документ.
Початкові дані враховуються лише після публікації документа.
Що вказувати в рядку
| Поле | Що переноситься |
|---|---|
| Партнер | Клієнт, якому належить бонусний рахунок. |
| Контракт | Контракт клієнта, пов’язаний із бонусним рахунком. |
| Бонусний рахунок | Рахунок, на який потрібно перенести залишок. |
| Сума бонусів | Бонуси, доступні клієнту на дату переходу. |
| Сума продажів | Накопичена сума покупок, за якою визначається рівень клієнта. |
| Сума останнього продажу | Сума останньої покупки, якщо ви переносите її з попередньої системи. |
Завантаження з Excel
Якщо клієнтів багато, підготуйте файл XLSX. У першому рядку мають бути такі назви колонок:
| Партнер | Контракт | Бонусний рахунок | Сума бонусів | Сума продажів | Сума останнього продажу |
|---|---|---|---|---|---|
| Назва клієнта | Назва контракту | Назва рахунку | 250 | 12500 | 800 |
Назви клієнта, контракту й бонусного рахунку у файлі мають збігатися з назвами в QUINCEFIN.
Щоб завантажити файл:
- створіть або відкрийте неопублікований документ;
- у таблиці відкрийте меню дій;
- виберіть Завантажити з файлу;
- виберіть підготовлений файл XLSX;
- перевірте завантажені рядки та виправте позначені помилки;
- збережіть і опублікуйте документ.
Перевірка після публікації
- Відкрийте Списки → Партнери → Бонусні рахунки.
- Знайдіть контрольного клієнта за номером картки або штрихкодом.
- Звірте Доступно бонусів із підготовленим списком.
- Знайдіть цього клієнта в роздрібному чеку клавішею F6.
- Перевірте суму покупок і визначений рівень.
- Повторіть звірку для кількох клієнтів із різними балансами та рівнями.
Типові помилки
| Повідомлення або ситуація | Що зробити |
|---|---|
| Клієнта не знайдено | Перевірте, чи збігається його назва у файлі та списку партнерів. |
| Знайдено кількох клієнтів | Уточніть назви в QUINCEFIN, щоб клієнта можна було визначити однозначно. |
| Контракт не знайдено | Перевірте назву контракту та його зв’язок із вибраним клієнтом. |
| Бонусний рахунок не знайдено | Перевірте назву рахунку, клієнта та контракт. |
| Рядок повторюється | Залиште для одного бонусного рахунку лише один рядок. |
| Не вказано суму бонусів | Заповніть Сума бонусів, навіть якщо значення дорівнює нулю. |
| Баланс не змінився | Переконайтеся, що документ опубліковано. |
Не використовуйте початкові залишки для регулярного коригування бонусів після запуску програми. Зберігайте вихідний файл і результати звірки до завершення перенесення даних.