Інтеграція з Приватбанком

Інтеграція дає змогу завантажувати операції з рахунку ПриватБанку в QUINCEFIN і створювати на їх основі грошові документи.

З банку будуть передаватись наступні дані:

• Надходження грошей на рахунок
• Витрата грошей
• Партнери - звідки і куди були нарахування коштів

За умовами ПриватБанку інтеграція доступна для ФОП і ТОВ.

ПриватБанк - Інтеграція - Опис активації модуля інтеграцій у кабінеті банку

Підключення ПриватБанку

Для початку треба створити профіль з параметрами інтеграції.

Профіль знаходиться в меню Налаштування → Інтеграції → Клієнт-банк.

У картку параметрів інтеграції треба внести:

Профіль - назва профілю.

Банк. рахунок/Каса - виберіть рахунок або касу QUINCEFIN, куди мають потрапляти операції ПриватБанку. Переконайтеся, що в картці рахунку правильно вказано IBAN і дозволено передавання даних.

Токен - скопіюйте його в особистому кабінеті ПриватБанку.

Важливо, щоб у картці банківського рахунку був вказаний правильний IBAN

Після внесення параметрів підключення, треба натиснути кнопку Перевірити з’єднання і Застосувати.

Після збереження профілю, стає доступною кнопка “Імпорт”.

Завантаження операцій

Щоб дані передавались з банку в облікову систему, треба натиснути на кнопку Імпорт в профілі інтеграції з банком.

Далі в розділі Надходження до рахунку та Витрати з рахунку будуть перенесені надходження та витрати з Приватбанку.

Для того, щоб прив’язати ці грошові документи до продажів ці замовлень, створених раніше, треба в них обрати Документ на підставі.