Події CRM

Події CRM у QUINCEFIN допомагають фіксувати заплановані й виконані взаємодії з клієнтом. Через події команда веде дзвінки, зустрічі, нагадування та інші контакти, пов’язані з лідами або клієнтами.

Що є в подіях

• список подій
• форма редагування події
• перегляд подій у пов’язаній картці
• типи подій
• канали взаємодії
• статуси, зокрема для запланованої роботи

Коли це зручно

• коли потрібно запланувати наступний контакт
• коли важливо не втрачати історію взаємодій
• коли керівник хоче бачити не тільки статус ліда, а й фактичну активність по ньому

Як це пов’язано з CRM

Події можна пов’язати з лідом, клієнтом або іншою доступною карткою. Так у ній видно хронологію взаємодій, а не окремі записи без контексту.