Події CRM

Події CRM у QUINCEFIN це спосіб фіксувати заплановані й виконані взаємодії з клієнтом. Через події команда веде дзвінки, зустрічі, нагадування та інші контакти, які потрібно пов’язати з лідами або іншими CRM-об’єктами.

Що є в подіях

• список подій
• форма редагування події
• перегляд подій по конкретному об’єкту
• типи подій
• канали взаємодії
• статуси, зокрема для запланованої роботи

Коли це зручно

• коли потрібно запланувати наступний контакт
• коли важливо не втрачати історію взаємодій
• коли керівник хоче бачити не тільки статус ліда, а й фактичну активність по ньому

Як це пов’язано з CRM

Події можуть бути пов’язані з лідами та іншими сутностями CRM. Це дозволяє бачити хронологію взаємодій у робочому контексті, а не окремо від картки клієнта чи ліда.