Список лідів

Список лідів у QUINCEFIN це робочий реєстр усіх поточних і завершених звернень. У ньому менеджер бачить базову інформацію про ліда, відповідального, воронку, етап і стан роботи.

Що видно у списку

назву або тему ліда
відповідального менеджера
воронку та етап
джерело звернення
контрагента або контактну особу, якщо вони вже прив’язані
планову суму та валюту, якщо ці поля заповнені

Коли список зручніший за канбан

коли потрібно швидко знайти ліда за фільтрами
коли менеджер працює з великою кількістю звернень одночасно
коли важливо переглядати ліди як реєстр, а не як етапи на дошці

Як працювати далі

Із реєстру можна перейти в картку ліда для деталей або відкрити канбан лідів, якщо зручніше вести роботу по етапах воронки.