Звіт «Наряди-замовлення»
Розташування в системі: Звіти → Продажі → Наряди-замовлення
Призначення
Звіт призначений для аналізу виконання нарядів-замовлень за обраний період. Він дозволяє оцінити обсяг виконаних робіт, прибутковість, витрати на матеріали та зарплату, а також контролювати стан розрахунків із замовниками.
Фільтри та параметри
Основна панель (панель інструментів):
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Період | Відбір нарядів за датою документа. Підтримує стандартні варіанти: поточний місяць, квартал, рік тощо. |
| Контрагент | Фільтр за конкретним замовником. |
| Об’єкт партнера | Фільтр за об’єктом (автомобілем, обладнанням тощо), на який виконувались роботи. |
| Групування | Визначає структуру відображення даних (див. нижче). |
Розширена панель фільтрів:
| Параметр | Опис |
|---|---|
| Збереження періоду | Задає поведінку при наступному відкритті звіту: не зберігати, стандартний, поточний день/місяць тощо. |
| Компанія | Фільтр за юридичною особою (компанією) у системі. |
| Статус проведення | Всі / Проведені / Непроведені документи. |
| Тип об’єкта партнера | Фільтр за категорією об’єкта (наприклад, «Автомобіль», «Обладнання»). |
| Відповідальний | Фільтр за виконавцем (менеджером, майстром). |
| Етап | Фільтр за поточним етапом документа (статусом воронки). |
| Папка або товар | Фільтр за конкретним товаром або послугою, що входять до складу нарядів. |
||| Розширена панель фільтрів доступна тільки для користувачів з відповідними правами доступу.
Варіанти групування
Звіт підтримує декілька варіантів групування рядків:
- За документами — кожен наряд-замовлення виводиться окремим рядком (за замовчуванням).
- За контрагентом — документи об’єднуються за замовником з підсумками по кожному.
- За об’єктом партнера — групування за об’єктом обслуговування.
- За типом об’єкта — групування за категорією об’єктів.
- За відповідальним — групування за виконавцем.
- За етапом — групування за поточним статусом нарядів.
Колонки звіту
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Документ | Номер і дата наряду-замовлення. Клік — відкриває детальний розріз по документу. Іконка праворуч — відкриває сам документ. |
| Об’єкт партнера | Об’єкт, на який виконувались роботи. |
| Відповідальний | Менеджер або майстер, відповідальний за виконання. |
| Сума | Загальна сума виконаних робіт і послуг. |
| Собівартість матеріалів | Фактична вартість використаних матеріалів (за обліковими цінами). |
| Зарплата | Нараховані виплати виконавцям по нарядах. |
| Прибуток | Сума − Собівартість матеріалів − Зарплата. Від’ємні значення виділяються червоним кольором. |
| Маржа, % | Відсоток прибутку від суми документа. |
| Оплачено | Сума фактично отриманих платежів від замовника. |
| Борг | Залишок заборгованості (Сума − Оплачено). Від’ємні значення — передоплата. |
Доступні дії
- Друк — формує друковану форму зведеного звіту.
- Експорт в Excel — вивантажує дані в таблицю (за наявності прав).
- Зберегти / Відновити фільтр — запам’ятовує поточні параметри фільтрації.
- Деталізація — клік на назву документа або групи відкриває детальний звіт із розбивкою по рядках наряду.