Звіт “Оплати за періодами”
Оплати за періодами - звіт показує оплати від покупців у розрізі періодів та користувачів(менеджерів).
У даному звіті вся інформація про оплати від покупців розділена на обрані періоди, що дозволить порівняти рівень оплат за кожний період.
Сформувати звіт можна в розділі Звіти/Продажі.
Подивитись звіт можна у вигляді таблиці з даними.
Колонки звіту
Відповідальний
Партнер
Обрані періоди - роки, квартали, місяці, тижні, дні - залежить від вибору сортування у шапці звіту
Загальна сума - на яку суму було продажів
Фільтри для відображення даних у звіті
Для того, щоб змінити наповнення звіту і обрати тільки необхідні критерії, можна скористатись фільтрами.
Фільтри знаходяться у шапці звіту.
- Період - за замовчуванням обрано звіт за останній місяць, ці налаштування можна змінити і зберегти за допомогою опції “Зберегти налаштування фільтру”
- Колонки по… - дозволяє обрати за яким періодом будуть групуватись колонки звіту - дні, тижні, місяці, квартали чи роки
Розширені фільтри
- Період - тут можна змінити загальний період звіту
- Партнер - обрати, з ким із покупців потрібно побачити продажі
- Відповідальний - обрати менеджера, який відповідає за продажі
- Організація - обрати одну, або всі організації облікової системи, за якими велись продажі
- Підрозділ - обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним
- Сегмент діяльності - обрати один окремий сегмент діяльності
- Проект - відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом
- Показати власне поле партнера - якщо у партнера є значення власних полів, то можна здійснити фільтрування за власними полями
Готовий звіт можна роздрукувати, або вивантажити (без зображень) у вигляді таблиці Excel.