Звіт “Продаж. Клієнт-Товари”

Продаж. Клієнт-Товари - це звіт, що дозволяє побачити всі продажі, здійснені певним покупцем.

Сформувати такий звіт можна у розділі Звіти/Продажі.

Налаштувати відображення звіту можна за наступними критеріями:

• Період Можна обрати за певний проміжок часу, або весь час ведення обліку.
• Папка або партнер Можна обрати, з ким із покупців потрібно побачити продажі.
• Враховувати групу компаній позначка доступна, якщо у фільтрі обрати головного партнера з групи.
• Товар Можна обрати один товар, або групу товарів з окремої папки. Для перегляду звіту по архівному товару слід відкрити вікно для пошуку товару та у фільтрі встановити прапорець “Показувати архівні”. Після цього архівний товар стане доступним для відбору та формування по ньому звіту.

Розширений фільтр

• Період За скільки має формуватися звіт під час використання збереженого фільтру.

• Товар/Послуга У звіті будуть відображатись тільки товари, тільки надані послуги, або і товари, і послуги.

• Серійний номер Доступний для відбору лише після заповнення товару

• Виводити для товарів назву для друку - Тут можна переключати вид назви з карток товарів

• Виводити зображення - У звіті будуть відображатись фото товарів. Якщо треба вивантажити звіт у таблицю Excel, то зображення треба вимкнути.

• Склад Можна обрати склад, за яким буде сформовано звіт.

• Організація Можна обрати одну, або всі організації облікової системи користувача.

• Відповідальний Можна обрати менеджера, який відповідає за продажі.

• Сортування - обрати тип сортування звіту

• За назвою товару

• За сумою

• За кількістю

• Розгорнути/Згорнути товари - Можна згорнути звіт, щоб бачити тільки загальні суми, на скільки було продано конкретному покупцеві

• Підрозділ - Можна обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним

• Сегмент діяльності - Можна обрати один окремий сегмент діяльності

• Проект - Відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом

• Джерело інформації - Можна обрати одне із наявних. Дозволяє відслідковувати товари, що були продані клієнтам за певним джерелом інформації.

• Тип продажу - Можна обрати всі продажі, або окремий тип

• Усі

• документи Продаж - документи створені через меню “Продажі”

• роздріб (Чеки) - документи, створені через роздрібну точку продажу

Звіт формується у вигляді таблиці:

• Організація/Партнер/Товар виводиться назва товару для друку, якщо потрібно виводити назву товару, тоді слід натиснути кнопку фільтру та зняти прапорець “Виводити для товарів назву для друку”
• Зображення виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець “Виводити зображення у звітах”
• Артикул виводиться у звіт тільки у разі, якщо в налаштуваннях системи встановлено прапорець “Виводити артикул у друкованих формах”
• Кількість округляється відповідно до параметрів точності у налаштуваннях продукту
• Ціна
• Сума

Після формування звіт стає доступним для друку або вивантаження у таблицю Excel.

Праворуч над звітом додано інформацію про “Кількість партнерів” за встановлений період та відбір.

Якщо натиснути на партнера у таблиці, то в окремій вкладці відкривається деталізація документів продажів, які пов’язані з цим покупцем.

|| Якщо натиснути на товар - то в деталізації будуть тільки документи, що пов’язані із даним партнером і конкретним товаром.

Така деталізація дозволяє відкрити кожний окремий документ і ознайомитись з ним.

Деталізація також доступна для друку і завантаження на пристрій у вигляді таблиці Excel.