Звіт “Прайс-лист”

Прайс-лист це звіт, у якому можна сформувати перелік товарів або послуг з актуальними цінами, залишками, резервами та додатковими колонками для друку або вивантаження.

Його використовують, коли треба швидко підготувати прайс для менеджера, клієнта, гуртового партнера або внутрішньої роботи відділу продажів.

Відкрийте Списки → Товари та послуги → Прайс-лист.

Коли використовувати

Звіт потрібен, якщо:

треба вивантажити товари з цінами;
потрібно показати наявність або кількість по складах;
потрібно сформувати прайс тільки по окремій групі товарів;
потрібно показати товари, які очікуються від постачальника;
потрібно підготувати друкований або Excel-прайс.

Як працювати зі звітом

Відкрийте Списки → Товари та послуги → Прайс-лист.
Встановіть дату, на яку мають братися ціни.
Виберіть тип прайсу: товари або послуги.
За потреби оберіть папку товарів або послуг.
Натисніть Типи цін і позначте потрібні ціни або натисніть Вибрати все. Можна вибрати 15 і більше типів цін.
Якщо потрібна наявність, увімкніть залишки на складах і виберіть склади.
За потреби додайте резерви, штрих-коди й очікуване постачання та уточніть відбір за брендом або виробником.
Натисніть Сформувати, а потім Вивантажити у Excel або кнопку друку.

Як вибрати всі типи цін і змінити порядок

Кнопка Типи цін: N показує кількість вибраних типів цін і відкриває панель вибору.

Знайдіть тип ціни через пошук за назвою, валютою або кодом.
Позначте потрібні типи цін прапорцями. Натискання змінює лише обраний прапорець: рядок залишається на місці. У списку є лише активні типи цін, до яких ви маєте доступ.
Натисніть Вибрати все, щоб додати всі доступні типи цін. Ця команда вибирає їх усі, навіть якщо введено пошукову фразу.
Число біля вибраного типу ціни показує номер його колонки у прайсі та Excel. Нові вибрані ціни додаються в кінець цього порядку. Стрілками вгору та вниз змінюйте порядок колонок; після натискання стрілки вибрані ціни відображаються на початку списку в заданому порядку.
Натисніть Сформувати, щоб застосувати вибір. До цього таблиця показує попередній сформований прайс, а звичайний експорт Excel недоступний.

Наприклад, якщо у вас 15 типів цін, натисніть Вибрати все → Сформувати: у прайс-листі буде 15 цінових колонок. Якщо таблиця не вміщується на екрані, скористайтеся горизонтальним прокручуванням.

Кнопка Очистити в панелі типів цін знімає всі позначки. Якщо після цього натиснути Сформувати, прайс буде порожнім. Для формування й експорту виберіть хоча б один тип цін.

Як зберегти вибір

У меню Опції виберіть Зберегти налаштування фільтру. Збережуться вибрані типи цін, їхній порядок та інші параметри прайсу.

Щоб повернутися до цього набору, виберіть Опції → Застосувати збережене налаштування фільтру. Раніше збережені налаштування також працюють. Якщо тип ціни став неактивним або недоступним користувачу, він не потрапить до сформованого прайсу.

Збереження та застосування налаштувань доступне користувачам із відповідним дозволом на використання фільтрів.

Основні параметри

Найчастіше у звіті використовують такі фільтри і перемикачі:

Дата - на яку мають братися ціни.

Для кожного типу цін звіт бере лише запис, активний на вибрану дату. Тимчасова ціна відображається до дати до включно, а після її завершення звіт знову показує попередню активну ціну. Докладно: Як працює період дії ціни.

Тип прайсу - товари або послуги.
Папка - окрема група товарів або послуг.
Типи цін — довільна кількість доступних типів цін; кожний стає окремою колонкою.
Склад 1-4 - склади, по яких треба показати залишки.
Залишки на складах - не показувати, тільки в наявності або всі товари.
Формат залишків - наявність або кількість.
Виводити зображення - фото товарів у друкованому варіанті.
Показувати резерви - окрема інформація про зарезервований товар.
Виводити штрих-коди — додаткова колонка.
Бренд і Виробник — відбір потрібних товарів.
Виводити для товарів назву для друку.
Показувати кількість, яка очікується.
Показувати тільки товари, які очікуються.
Відображення SKU - виберіть, чи показувати головний товар або його варіанти.

Що показує звіт

У звіті можна побачити:

назву товару або назву для друку;
окрему колонку для кожного вибраного типу цін;
залишок або просто факт наявності;
резерв;
штрих-код;
очікуване постачання;
зображення товару для друку.

Якщо в картці товару заповнено Назва (текст) для друку, за замовчуванням у прайсі буде саме вона.

Якщо для товару немає ціни певного типу на вибрану дату, відповідна клітинка залишається порожньою. Справжня нульова ціна відображається як 0,00. За звичайного відбору товар має мати хоча б одну задану ціну з вибраних типів; у режимі Показувати тільки товари, які очікуються можливі позиції без ціни.

Практичні сценарії

Прайс для клієнта

Оберіть потрібну папку товарів.
Увімкніть один тип ціни.
Додайте зображення, якщо потрібен друкований варіант.
Сформуйте і надрукуйте прайс.

Прайс для менеджера з наявністю

Увімкніть Залишки на складах.
Оберіть один або кілька складів.
Переключіть Формат залишків на кількість.
За потреби увімкніть резерви.

Прайс з очікуваним постачанням

Увімкніть Показувати кількість, яка очікується.
Якщо треба, залиште тільки позиції, які очікуються.
Переконайтесь, що в замовленнях постачальнику стоїть прапорець Враховувати це замовлення як очікуване постачання.

Важливо: очікувана кількість у прайс-листі відображається тільки для замовлень постачальнику, тип ціни яких збігається з вибраним типом ціни у фільтрі звіту. Якщо в замовленні встановлено інший тип ціни, ніж у прайс-листі, очікувана кількість для цього замовлення не з’явиться у відповідній колонці. Перевіряйте, який тип ціни вказано у замовленні постачальнику.

Типові помилки

Не обирають жодного типу цін і отримують порожній прайс.
Змінюють вибір цін, але забувають натиснути Сформувати перед експортом.
Плутають фактичний залишок із резервом.
Очікують фотографії у звичайному Excel-вивантаженні, хоча воно містить табличні дані без зображень.
Не розуміють, чому не видно очікуване постачання, хоча прапорець увімкнений.

Що важливо перевірити

чи заповнені потрібні типи цін у картках товарів;
чи потрібно показувати назву для друку або звичайну назву;
чи ввімкнені в системі параметри для артикулів і зображень;
чи правильно оформлені замовлення постачальнику для режиму очікуваного постачання.

Детальніше про логіку очікуваних поставок: Очікуване постачання.

Друк і Excel

Після вибору типів цін натисніть Сформувати, потім Вивантажити у Excel на верхній панелі.

У файл потрапляють усі товари або послуги, які відповідають параметрам сформованого прайсу, і всі вибрані типи цін у встановленому порядку. Згортання груп у таблиці не вилучає їхні товари з файлу.

Excel містить код товару, артикул, назву або назву для друку, одиницю виміру та цінові колонки. За ввімкненими параметрами додаються штрих-коди, залишки, резерви, вільний залишок, очікувана кількість або наявність.

Ціни записуються числами, тому їх можна використовувати у формулах Excel.
Артикули та штрих-коди записуються текстом зі збереженням початкових нулів.
Відсутні ціни залишаються порожніми, нульові ціни зберігаються як нулі.
Звичайне вивантаження містить табличні дані без зображень.

Для вивантаження потрібен дозвіл на експорт. Якщо кнопка неактивна, перевірте, чи вибрано типи цін, чи є товари у прайсі та чи натиснуто Сформувати після зміни вибору.

Для паперового прайсу скористайтеся кнопкою друку. Готовий файл можна використовувати для внутрішньої роботи або передати клієнту.