Звіт “Продажі за періодами (варіант 2)”

Звіт показує продажі за відповідальними та партнерами у розрізі днів, тижнів, місяців, кварталів або років. За потреби в кожному періоді можна бачити кількість і суму собівартості проданих товарів.

У даному звіті вся інформація про продажі розділена на обрані періоди, що дозволить порівняти ефективність продажів за кожний період.

Сформувати звіт можна в розділі Звіти/Продажі.

Подивитись звіт можна у вигляді таблиці з даними.

Колонки звіту

Відповідальний

Партнер

Обрані періоди — роки, квартали, місяці, тижні або дні, залежно від вибраної періодичності. У кожному періоді є Сума; прапорець Показувати кількість додає К-ть, а Собівартість — суму собівартості після Сума.

Загальна сума — сума продажів за весь вибраний період.

Кількість за обліком — загальна кількість проданих товарів, якщо увімкнено Показувати кількість.

Собівартість — загальна собівартість проданих товарів за вибраний період; показується після Загальна сума, якщо увімкнено однойменний прапорець.

Фільтри для відображення даних у звіті

Для того, щоб змінити наповнення звіту і обрати тільки необхідні критерії, можна скористатись фільтрами.

Фільтри знаходяться у шапці звіту.

• Період - за замовчуванням обрано звіт за останній місяць, ці налаштування можна змінити і зберегти за допомогою опції “Зберегти налаштування фільтру”
• Папка або товар - можна обрати окремий товар, або групу товарів
• Колонки по… - дозволяє обрати за яким періодом будуть групуватись колонки звіту - дні, тижні, місяці, квартали чи роки

Розширені фільтри

• Період - тут можна змінити загальний період звіту

• Вид товару - можна відсортувати тільки продажі товарів певного типу:

• Товар

• Набір

• Товар з SKU

• Тільки продукція - обрати лише товари з позначкою “Це продукція”

• Партнер - обрати, з ким із покупців потрібно побачити продажі

• Відповідальний - обрати менеджера, який відповідає за продажі

• Організація - обрати одну, або всі організації облікової системи, за якими велись продажі

• Бренд - обрати тільки товари певного бренду

• Штрих-код - можна знайти товар за штрих-кодом, скориставшись сканером

• Підрозділ - обрати відповідальний підрозділ і відстежити всі продажі за ним

• Сегмент діяльності - обрати один окремий сегмент діяльності

• Проект - відстеження продажів, зафіксованих за одним проектом

• Джерело інформації - можна обрати одне із наявних. Дозволяє відслідковувати продані товари за певним джерелом інформації

• Сума з ПДВ — додає ПДВ до суми продажів; собівартість при цьому не змінюється.

• Собівартість — додає суму собівартості в кожний період і загальний підсумок; початково вимкнено.

• Показувати кількість — додає кількість у кожний період і загальний підсумок. Показ собівартості працює незалежно від цього прапорця.

• Показати власне поле партнера - якщо у партнера є значення власних полів, то можна здійснити фільтрування за власними полями

Як увімкнути собівартість

1. Відкрийте фільтри звіту кнопкою з піктограмою фільтра.
2. У блоці Відображення даних увімкніть Собівартість.
3. Натисніть Оновити дані.

Колонка Собівартість з’явиться після Сума в кожному періоді для рядків відповідальний/партнер та в підсумках. Після Загальна сума буде наведено собівартість за весь вибраний період. Прапорець Показувати кількість можна залишити вимкненим: це не впливає на розрахунок і показ собівартості.

Показник відображає суму собівартості у валюті управлінського обліку з урахуванням додаткових витрат. Повернення враховуються зі зворотним знаком у періоді повернення. Винагорода комісіонера до собівартості не додається, а перемикач Сума з ПДВ змінює лише виручку. Докладні правила й приклад наведені в описі основного звіту.

Якщо перегляд собівартості заборонений правами користувача, прапорець і значення не відображаються, навіть після застосування збереженого фільтра. За попередження про неактуальну собівартість актуалізуйте її штатними засобами системи й оновіть звіт. Сам звіт не запускає перепроведення документів.

Збереження налаштувань, друк та Excel

Прапорці Собівартість і Показувати кількість зберігаються через Опції → Зберегти налаштування фільтру та відновлюються через Застосувати збережене налаштування фільтру. Старі налаштування без прапорця собівартості відкривають звіт без неї. Очищення фільтра вимикає показ собівартості; після очищення оновіть дані.

Звіт можна роздрукувати або вивантажити через Опції → Вивантажити у Excel. Друк і Excel містять ті самі колонки та значення, що й завантажена таблиця. Книга Excel містить назву звіту та фактично завантажений період, а значення собівартості зберігаються як числа. Якщо змінили дати або прапорець собівартості, оновіть звіт перед друком чи вивантаженням.