Фільтри у звітах і їх призначення іншим користувачам

Управління налаштуваннями фільтрів звітів і права доступу на них

Головний адміністратор системи, або інший користувач з повними правами, може передати іншим користувачам налаштування для звітів. Це дозволить керувати, який зовнішній вигляд звітів буде доступним іншим користувачам.

Для цього потрібно:

1. Створити набір потрібних фільтрів у звітах
2. Зберегти їх у списку фільтрів, один можна обрати за замовчуванням (так автоматично буде відкриватись цей звіт)
3. Перейти в розділ Налаштування/Збережені фільтри
4. Поділитись збереженими налаштуваннями з іншими користувачами системи
5. У користувачів, що мають дозволи користуватись фільтрами, з’являється можливість застосувати їх під час перегляду звітів та встановити за замовчуванням.
6. У користувачів, без дозволу користуватись фільтрами у звітах, буде включатись звіт за замовчуванням, що встановив адміністратор

Робота з фільтрами у звітах

У кожному звіті є набір фільтрів, за якими можна налаштувати його зовнішній вигляд.

Щоб кожного разу користувач не повторював однакові дії для фільтрування звіту, ці налаштування можна зберегти у вигляді шаблону.

Далі цей шаблон можна призначити за замовчуванням, якщо треба, щоб звіт завжди відкривався у такому вигляді.

Або його можна просто зберегти і швидко застосувати, обравши зі списку збережених шаблонів.

Такі налаштування користувач зберігає і застосовує для себе самостійно, якщо у нього є відповідні права.

${youtube}Як зберегти шаблон фільтрів у звітах

Повний список збережених фільтрів для звітів можна подивитись у розділі Налаштування/Профіль/Збережені фільтри

Для того, щоб створити необхідні варіанти зовнішнього вигляду звіту, нам треба:

• Відкрити цей звіт
• Розгорнути розширені фільтри
• Встановити потрібні параметри
• Натиснути на Опції
• Зберегти налаштування фільтру

Важливо, щоб назва збереженого шаблону була зрозумілою. Це зробить роботу з фільтрами простішою.

Передача фільтрів іншим користувачам

Список збережених фільтрів знаходиться у розділі Налаштування/Мій профіль

Управління збереженими налаштуваннями фільтрів

Тут можна переглянути список і відкрити його деталі.

${youtube}Як передати збережені фільтри

Цей функціонал працює для всіх звітів.

Щоб поділитись з користувачами збереженими фільтрами, потрібно:

• Відкрити список збережених шаблонів
• Обрати потрібний шаблон зі списку, натиснувши на рядок один раз
• Натиснути на кнопку Передати
• Поставити відмітки - кому з користувачів треба передати цей фільтр
• Підтвердити дії

Далі цей користувач може зайти у потрібний звіт і натиснути на кнопку Опції.

Обравши дію “Відкрити збережені налаштування”, користувач побачить список фільтрів, які йому передали.

І може обрати потрібний фільтр.

Якщо для користувача немає дозволу користуватись фільтром то у нього звіти відкриваються у вигляді збереженого фільтру за замовчуванням, поміченого зірочкою. Це ті параметри, які йому будуть передані головним адміністратором системи.

У таких користувачів у звітах немає кнопок управління фільтрами і самих фільтрів.

Якщо такому користувачу не передано фільтр з відміткою “За замовчуванням”, то відкривається порожній звіт.