Збережені фільтри та передавання іншим користувачам

Збережений фільтр запам’ятовує умови, з якими ви відкриваєте звіт: період, організацію, склад, відповідального та інші вибрані значення. Це зручно для регулярних звітів і для працівників, яким потрібно одразу показати готовий результат.

Команди збереження є у звітах і списках, які підтримують цю можливість.

Як зберегти фільтр

1. Відкрийте потрібний звіт.
2. Розгорніть фільтр і встановіть період та інші умови.
3. Відкрийте Опції.
4. Виберіть Зберегти налаштування фільтру.
5. Щоб створити новий варіант, натисніть Створити.
6. Введіть зрозумілу назву, наприклад Продажі магазину за поточний місяць.
7. Якщо звіт має відкриватися з цими умовами автоматично, увімкніть За замовчуванням.
8. Підтвердьте збереження.

Для одного звіту можна створити кілька варіантів. Зірочка біля назви позначає фільтр за замовчуванням.

Як застосувати збережений фільтр

1. Відкрийте той самий звіт.
2. Виберіть Опції → Застосувати збережене налаштування фільтру.
3. Виберіть потрібну назву й натисніть Вибрати або двічі клацніть рядок.

Після цього QUINCEFIN відновить збережені умови й оновить звіт.

Де переглянути всі свої фільтри

Відкрийте Налаштування → Мій профіль → Збережені фільтри (звіти).

Тут можна:

• знайти фільтр за назвою;
• вибрати звіт у полі Об’єкт;
• натиснути Переглянути й перевірити збережені умови;
• натиснути Передати;
• видалити непотрібний варіант.

Як передати фільтр колезі

1. Відкрийте Налаштування → Мій профіль → Збережені фільтри (звіти).
2. Один раз клацніть потрібний фільтр.
3. Натисніть Передати.
4. Позначте користувачів, яким потрібен цей варіант.
5. Натисніть Вибрати.
6. Попросіть отримувача відкрити відповідний звіт і перевірити результат.

Передавання створює окрему копію фільтра для кожного отримувача. Якщо пізніше ви зміните свій варіант, передані копії автоматично не оновляться - їх потрібно передати повторно.

Якщо переданий фільтр був позначений За замовчуванням, він відкриватиметься автоматично й у отримувача.

Як адміністратору переглянути фільтри працівника

1. Відкрийте Налаштування → Користувачі та ролі → Користувачі.
2. Виберіть працівника.
3. Натисніть Фільтри.

Так можна перевірити, які варіанти звітів уже збережені для конкретного користувача.

Якщо користувач не повинен змінювати умови звіту

У дозволах ролі для звітів є колонка Викор. фільтр.

Якщо прапорець знято:

• поля фільтра та меню Опції у відповідному звіті приховуються;
• переданий фільтр За замовчуванням застосовується автоматично;
• якщо такого фільтра немає, звіт відкривається зі своїми стандартними умовами.

Перед вимкненням Викор. фільтр спочатку передайте користувачу правильний варіант, позначте його За замовчуванням і перевірте результат під обліковим записом працівника.

Докладніше про ролі: Налаштування прав доступу.

Фільтри у списку задач і канбані

У списку задач та канбані можна вибрати кілька проєктів і зберегти весь набір разом з іншими умовами.

Після застосування такого варіанта:

• список показує задачі з усіх збережених проєктів;
• у канбані відновлюються окремі вкладки вибраних проєктів;
• повертаються інші збережені умови.

Дозвіл Викор. фільтр у ролі керує фільтрами звітів і не обмежує збережені фільтри списку задач або канбану.

Якщо щось не працює