Партнери

Партнери це поняття, що об’єднує у собі організації, підприємців або фізичних осіб, з якими у компанії існують господарські відносини.

На сторінці є два основні блоки - Дерево папок та Список.

Папки

Партнери можуть групуватися в Папки згідно з необхідністю користувачів. Найпростіший варіант використання - розділити перелік партнерів на папки “Покупці”, “Постачальники” та “Інші”. У майбутньому за папками можна фільтрувати відображення списків та звітів.

Якщо встановити курсор на папку в дереві, у переліку відображаються лише партнери із обраної папки.

Партнери, не закріплені за жодною з папок можна відсортувати, обравши папку Без прив’язки.

Щоб редагувати папки і переглянути архівні елементи, над списком папок є кнопка. При наведенні на неї виводиться підказка “Відкрити діалог роботи з папками”.

| Партнерів можна у будь-який момент закріпити або перенести в іншу папку.

Список партнерів

Для швидкого пошуку партнерів можна користуватися фільтром, який знаходиться над списком.

Можна використовувати поле пошуку, яке дозволяє знаходити партнерів за наступними критеріями:

• Назва
• Назва для друку
• Телефон
• Додатковий телефон
• Примітки
• Юридична адреса
• Фактична адреса
• Адреса доставки
• Дисконтна картка
• Контактна особа
• Телефон контактної особи

Фільтри для відображення списку:

Показувати архівні - чи треба виводити у список товари, що були архівовані

• Не виводити (Список лише з діючих товарів)
• Всі (Список і з архівних, і з діючих товарів)
• Тільки архівні Ціна - Якщо у списку треба вивести ціну, то тут треба обрати тип ціни Вибір типу знижки - можна відсортувати тільки партнерів з певним відсотком знижки

Картки партнерів можна копіювати та видаляти. Відповідні кнопки знаходяться над списком.

Розширений фільтр

У розширеному фільтрі списку знаходяться фільтри за власними полями партнерів.

Фільтрація здійснюється за будь-якими типами власних значень.

Попередньо потрібно створити власні поля та призначити їх списку партнерів.

Картка партнера

Вся інформація картки партнера згрупована за вкладками.

У верхній частині вікна знаходяться кнопки:

• Ок Зберегти зміни та закрити картку
• Застосувати Зберегти зміни і залишитись у цьому вікні
• Інфо - Службова інформація

Наприклад:

• Прикріплені файли
• Посилання на партнера
• Відмітка, чи була дана картка заархівована
• Дата та ім’я співробітника, який створив картку партнера
• Співробітник, який вносив останні зміни у картку
• ID елементу - тут ідентифікатор об’єкту.
• Об’єкти На цій вкладці можна управляти списком об’єктів партнерів (наприклад, торгові точки, склади або інші локації клієнта).
• Файли Тут можна додати необхідні файли, які стосуються партнера.

Наприклад:

• копії договорів і додаткових угод
• копії уставних документів
• зображення з логотипом партнера
• Посилання на партнера Відкривається окрема сторінка з інформацією

Аналізується наступна інформація:

• контактна інформація
• події CRM
• документи
• контракти

| За замовченням перше додане зображення обирається у системі як основне і відображається у списку. Таке зображення помічене зірочкою у файлах. Можна зняти чи переставити зірочку на інший файл.

Підсумкова сума взаєморозрахунків на сьогоднішній день за всіма контрактами виводиться вгорі праворуч у наступному форматі:

• Борг перед нами - червоним кольором
• Передплата (або наша заборгованість перед постачальником) - зеленим кольором.

Кнопка “Звіти за поточним елементом”

• Взаєморозрахунки Звіт із взаєморозрахунків із покупцями, постачальниками та іншими партнерами

Вкладка “Головне”

Тут розміщена загальна інформація про партнера, а також основні реквізити.

Реквізити можуть використовуватись для заповнення відповідних друкованих форм документів.

Наприклад, рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна та ін.

• Назва. Обов’язкове для заповнювання поле. Відображатиметься в документах та звітах.
• Назва для друку. Поле, в якому зазначається детальна назва партнера (зазвичай це - юридична назва). Буде виводитись під час формування друкованих форм документів. Назву для друку можна заповнювати автоматично текстом з поля “Назва”.
• Код за ЄДРПОУ.
• Батьківська папка. Це поле має поєднання з папкою, у якій знаходиться поточний партнер.
• Вид партнера. Обов’язкове для заповнювання поле. Поле, в якому зазначається фізична або юридична особа.
• Дисконтна картка
• Відповідальний менеджер - співробітник, який створив картку партнера

Також контактні дані, в яких стоїть позначка “Для головної сторінки”:

• Телефон Тут є клікабельні кнопки, що переводять номер у додатки месенджерів чи телефонії - Telegram, Viber, WhatsApp
• Додатковий телефон
• Е-mail
• Instagram
• Веб-сайт
• Юридична адреса
• Адреса доставки

Вкладка “Контактна інформація”

Тут можна вказати різноманітні контакти партнера.

Такі контакти можна обрати з запропонованих, а також створювати власноруч в налаштуваннях системи.

Зі списком контактної інформації можна виконати дії:

• Додати - створення нових контактних даних зі списку
• Редагувати
• Зробити основною - обрати, які контакти мають бути виділені, як найважливіші. Основний телефон і юридична адреса будуть виводитись у друковані форми документів.
• Показувати на головній - обрати, які контакти будуть виводитись на головну сторінку Партнера.

Адреса доставки буде автоматично заповнюватись у документи Замовлення та Продаж, а також у друковані форми цих документів.

Її можна змінити вручну прямо в документі. При цьому у картці партнера адреса доставки залишиться незмінною.

Телефонні номери, електронні адреси, Telegram, Viber, сайти - мають кнопки для взаємодії з зовнішніми додатками. Якщо натиснути - відбувається перехід на потрібну програму, щоб подзвонити, відправити лист, написати у месенджер, тощо.

На головну сторінку можна вивести такі дані:

• Телефон
• Додатковий телефон
• Mail
• Фактична адреса
• Instagram
• Веб-сайт

| На друк виводиться Юридична адреса і телефон, який обрано, як основний.

Відомості доставки Новою Поштою

Якщо у системі є інтеграція з Нова Пошта, то тут можна заповнити дані для автоматичного заповнення ТТН

• Телефон
• ПІБ
• Тип доставки
• Населений пункт
• Адреса чи відділення Дані відомості доставки будуть заповнюватися автоматично при створенні док. Накладна Нової пошти.

Вкладка “Коди та рахунки”

Тут можна вказати податковий номер ІПН.

А також заповнити список банківських рахунків партнера.

Поле “Основний банк.рахунок” вибирається зі списку рахунків партнера.

Воно буде автоматично заповнюватись у документах та друкованих формах.

Детальний опис роботи з банківськими рахунками.

Вкладка “Контактні особи”

Тут зберігається інформація, про одну або декількох контактних осіб партнера.

Даний блок містить таку інформацію: ПІБ контактної особи, телефон, посада, поле для нотаток.

Так як одна контактна особа може бути пов’язана з різними партнерами, то якщо перейти до її картки, можна подивитись більш детальну інформацію.

Вкладка “Контракти”

Тут знаходиться список Контрактів з партнером і поточний стан Взаєморозрахунків для кожного контракту в управлінській валюті та валюті контракту.

Згідно з контрактом відбуваються взаєморозрахунки.

Контрактів може бути будь-яка кількість.

Контракт, який встановлено за замовчуванням, відмічається зірочкою та буде автоматично заповнюватися в документах відповідного типу.

Якщо контракт було створено помилково, або він вже неактуальний, його можна видалити.

При цьому у партнера має залишатись щонайменше один діючий контракт.

Якщо за контрактом були проведені документи і він вже задіяний в обліку, то він не видаляється, а переноситься в архів.

Детальний опис роботи з контрактами.

Вкладка “Група партнерів”

Якщо є партнери, що зареєстровані як окремі юридичні особи, але мають відношення до однієї організації (холдингу), то можна їх об’єднати у спільну групу.

На вкладці “Група партнерів” достатньо обрати головного партнера.

Нижче будуть відображатись інші партнери, що вже увійшли у цю групу.

Картки цих партнерів відкриваються прямо з таблиці подвійним натисканням.

У списку головний партнер групи буде позначений спеціальною позначкою.

| Щоб відстежувати звіти за групою партнерів, треба обрати у фільтрі звіту головного партнера. І натиснути на “Враховувати групу компаній”

Вкладка “Властивості”

Тут можна додати власні поля з властивостями партнерів.

Такі поля спочатку треба створити у налаштуваннях системи і призначити всім партнерам, або окремій групі.

Як працювати з власними полями, можна почитати тут.