Робота з партнерами

Робота з партнерами - це розширена форма для дій з одним або групою партнерів.

Розділ знаходиться у меню Списки/Обробка списків та призначений для наступних задач:

** Групова обробка**
** Друк списку партнерів**
** Показ різних даних у колонках**

| Якщо необхідно відсортувати партнерів за зростанням/зменшенням за однією з колонок, то для цього достатньо натиснути на найменування необхідної колонки.

Управляння колонками списку

Якщо відкрити розширений фільтр, можна відключати наступні колонки списку:

Адреса доставки
Коментар
Код за ЄДРПОУ
Телефон
Веб-сайт
e-mail
Instagram
Папка
Відповідальний
Текст для друку
Вид партнера
Головний партнер

Ці дані можна вивантажувати у таблицю Excel і друкувати.

Перелік партнерів

Для швидкого пошуку можна використовувати фільтрування:

за фразою
словом
фрагментом слова
за назвою партнера
контактними особами
телефоном
адресою партнера

Картки можна копіювати і видаляти.

Для цього треба виділити необхідний елемент та натиснути кнопку Копіювання або Видалення, яка знаходиться вгорі над списком.

|| Архівні (видалені) партнери зберігаються в системі. Для їх перегляду потрібно натиснути кнопку Фільтру та встановити прапорець “Показувати архівні”. Тоді в списку партнерів відобразяться архівні позиції.

Групове редагування партнерів

Ліворуч від назви партнерів є поле для відмітки-прапорця.

Таким чином можна виділити потрібних партнерів, з якими далі треба виконати однакову дію.

У верхньому меню є кнопки, якими можна виділити відразу всі партнерів на сторінці, або зняти всі відмітки.

Праворуч від списку документів відображається меню Масове редагування.

Це меню розгортається, якщо є хоча б один відмічений партнер, або якщо на нього натиснути.

Можливо зробити наступні групові дії

Перенести в іншу папку або видалити з папки
Змінити або видалити відповідального менеджера
Змінити вид партнерів
Видалити партнерів

Папки також можна видаляти.

Якщо в папці є партнери, які вже використовуються в документах, тоді партнери в цій папці стануть архівними (тобто будуть відображатися лише в документах, в яких вони були заповнені, та звітах). Якщо ж картку партнера було просто створено і вона ніде не використовувалася, тоді вона буде видалена повністю.

Робота з картками партнерів QUINCEFIN описана тут.