QUINCEFINСпробувати
Відкрити меню

Нові HTML друковані форми

Нові HTML друковані форми відкриваються із документа через кнопку Друк. У меню друку нові форми розміщені в основному списку ліворуч, а старі MRT-форми залишаються в окремому блоці праворуч, якщо вони ще доступні для цього документа.

HTML-форма відкривається в окремій вкладці браузера. Угорі сторінки є панель дій: Друк, вибір формату файлу, Завантажити, Надіслати і Закрити.

Як надрукувати документ

  1. Відкрийте потрібний документ.
  2. Переконайтеся, що документ збережений. Для незбереженого документа друковані форми можуть бути недоступні.
  3. Натисніть Друк.
  4. Виберіть потрібну HTML-форму в основному списку форм.
  5. На сторінці друкованої форми натисніть Друк.

Якщо форма недоступна, перевірте права користувача на друковані форми, налаштування меню друку та стан документа.

Як завантажити форму у файл

  1. Відкрийте HTML-друковану форму з меню Друк у документі.
  2. У верхній панелі форми виберіть потрібний формат.
  3. Натисніть Завантажити.

Доступні формати:

  • PDF
  • Word
  • Excel
  • PNG
  • HTML

PDF зручно використовувати для відправлення клієнтам і зберігання копій. Word або Excel підходять, якщо форму потрібно додатково відредагувати або передати в роботу іншому співробітнику. PNG і HTML корисні для швидкого перегляду, вставки у повідомлення або технічної перевірки форми.

Як надіслати друковану форму

Нову HTML-форму можна надіслати електронною поштою або через TurboSMS. В обох випадках для одержувача створюється PDF, незалежно від формату, вибраного для кнопки Завантажити. Перед надсиланням збережіть документ і перевірте дані в попередньому перегляді форми.

  1. Відкрийте документ, натисніть Друк і виберіть потрібну HTML-форму.
  2. У верхній панелі форми натисніть Надіслати.
  3. У вікні Відправка друкованої форми перевірте назву форми та виберіть Канал: email або SMS.
  4. За потреби виберіть Контакт. Список містить адреси й телефони партнера документа та пов’язаних із ним контактних осіб, які підходять для вибраного каналу. Адресу або номер також можна ввести вручну в полях надсилання.
  5. Виберіть Профіль інтеграції та перевірте повідомлення перед відправленням.

У списку доступні активні профілі, налаштовані поточним користувачем. Якщо потрібного каналу або профілю немає, спочатку налаштуйте електронну пошту чи TurboSMS.

Надсилання на email

  1. У блоці Email перевірте E-mail відправника та введіть або виправте E-mail одержувача.
  2. Перевірте Тему й Повідомлення. Система підставляє назву друкованої форми та номер документа; текст можна змінити.
  3. Натисніть Відправити. Система сформує PDF і додасть його до листа як вкладення.

Надсилання через SMS

  1. У блоці TurboSMS виберіть Відправника.
  2. Перевірте поле Телефон. Для українського номера використовуйте формат 380XXXXXXXXX: після вилучення пробілів та інших роздільників має залишитися 12 цифр.
  3. Перевірте текст у полі Повідомлення та натисніть Відправити. До тексту SMS система автоматично додає адресу PDF-файлу. Сам PDF не є вкладенням SMS.

Повідомлення про успішне відправлення в QUINCEFIN підтверджує виконання запиту. Фактичну доставку SMS перевіряйте у TurboSMS; вона залежить також від оператора зв’язку.

Якщо відправлення недоступне

Перевірте, чи збережений документ, чи відкривається вибрана HTML-форма, чи є активний профіль потрібного каналу та чи заповнені обов’язкові поля. Для email перевірте адресу, тему й текст; для SMS — відправника, номер і повідомлення. Якщо сервіс показав помилку, перевірте налаштування та стан відповідної інтеграції перед повторною спробою.

Де використовувати HTML-друк

Новий механізм найзручніший для щоденних операцій, коли документ потрібно швидко відкрити у браузері, перевірити, надрукувати, завантажити у файл або надіслати клієнту.

Типові сценарії:

  • Замовлення від покупця - рахунок клієнту, замовлення, накладна на збирання, пакувальний лист.
  • Продаж - видаткова накладна, товарний чек, пакувальний лист, форми для відвантаження.
  • Замовлення постачальнику - замовлення та пакувальний лист для закупівлі.
  • Надходження, приймання, переміщення - складські накладні, етикетки та цінники.
  • Виробництво, комісія, зарплата, основні засоби та касові документи - HTML-форми доступні там, де вони налаштовані для конкретного типу документа.

Якщо документ ще готується, можливість друку чернеток залежить від налаштувань обліку. Якщо у вашій компанії дозволено друк неопублікованих документів, HTML-форма може використовуватися для попередньої перевірки, погодження або копії для складу.

Для рахунків іноземним клієнтам HTML-друкована форма може використовувати англомовні підписи та валютні реквізити документа. Мову форми визначає локаль інтерфейсу або форма друку, а валюта береться з налаштувань договору, грошового рахунку та курсу взаєморозрахунків. Покрокова інструкція: Як сформувати рахунок або invoice англійською мовою у валюті.

Товарно-транспортна накладна

У документі Продаж можна відкрити HTML-форму ТТН. Вона підставляє габарити й загальну масу транспорту з вкладки ТТН, друкує повні пояснення до реквізитів, блоки Здав / Прийняв і таблицю вантажно-розвантажувальних операцій. ПІБ і посади у блоках Здав / Прийняв підставляються з однойменних блоків на вкладці ТТН документа. Заповніть поля Прізвище, Ім’я, По батькові та Посада і збережіть документ перед друком. Підписи ставляться вручну після друку.

Формат — A4, альбомна орієнтація. Зворотний бік починається з окремої сторінки; заголовки товарної таблиці повторюються на продовженнях. Суми враховують ознаку ПДВ включено, а маса брутто товарів друкується в тоннах із трьома десятковими знаками. Якщо бракує ваги хоча б одного товару, повна підсумкова маса залишається порожньою.

Для Переміщення товарів використовуйте ТТН із блоку стандартних форм попереднього механізму друку. Покроково: Заповнення та друк ТТН.

Налаштування меню друку

Налаштування доступності форм виконуються в меню Друк у самому документі. У вікні налаштувань можна:

  • увімкнути або вимкнути форми, які мають показуватися в меню;
  • зберегти персональні налаштування меню для користувача;
  • налаштувати параметри друку відповідального, зображень, артикулів, штрих-кодів, коментарів і знижок;
  • переглянути загальні параметри друку, які беруться з налаштувань обліку.

Після зміни налаштувань натисніть Зберегти, а потім оновіть документ або відкрийте меню друку повторно.

Параметри форми

Частина параметрів застосовується до конкретного документа, наприклад:

  • друкувати відповідального;
  • друкувати підпис відповідального;
  • друкувати зображення товарів;
  • друкувати артикул або штрих-код;
  • не друкувати знижки;
  • друкувати коментар документа або коментарі рядків.

Якщо потрібного параметра немає у вікні налаштувань, він може задаватися в загальних налаштуваннях обліку або не підтримуватися конкретною друкованою формою.

Приклади налаштувань під процес

  • Для складу зазвичай вмикають артикул, штрих-код і пакувальний лист, але вимикають ціни або знижки, якщо вони не потрібні комірнику.
  • Для клієнта зазвичай залишають реквізити, ціни, суму, знижки та коментар документа.
  • Для внутрішньої перевірки можна друкувати відповідального, коментарі рядків і зображення товарів, якщо це допомагає швидше ідентифікувати позиції.
  • Для роботи з товарами, що мають кілька штрих-кодів або упаковок, перевірте, який код має друкуватися: основний код товару чи код одиниці виміру.

Права доступу

Доступ до друкованих форм керується правами користувача. Адміністратор може дозволити або заборонити окремі форми для користувача. Користувач бачить тільки ті форми, які дозволені йому адміністратором та підходять для поточного документа.

Якщо форма не з’явилась

Перевірте такі умови:

  • документ збережений;
  • у користувача є доступ до друкованої форми;
  • форма увімкнена у налаштуваннях меню Друк;
  • форма підходить до типу документа;
  • для документа заповнена організація, якщо форма залежить від національного стандарту компанії.

Після зміни налаштувань оновіть документ або відкрийте його повторно.