QUINCEFINСпробувати
Відкрити меню

Варіанти оплати

Варіант оплати описує, як або коли сторони домовилися оплатити документ. Наприклад: Готівка, Оплата карткою, Передплата, Післяплата, Відстрочка 14 днів.

Це не фактична оплата

Вибір варіанта оплати лише додає ознаку до документа. Він не створює платіж, не змінює залишок грошей і не закриває заборгованість.

1. Увімкніть функцію

  1. Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Облікові параметри.
  2. Перейдіть до Документи → Загальні налаштування.
  3. Увімкніть Використовувати варіанти оплати.
  4. Збережіть налаштування.

Якщо перемикач недоступний, перевірте права користувача й можливості вашого тарифу разом з адміністратором.

2. Створіть варіанти оплати

  1. Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Службові списки → Варіанти оплати.
  2. Натисніть Створити.
  3. Заповніть Назву.
  4. За потреби додайте Коментар з уточненнями для колег.
  5. Збережіть картку.

Назва має однозначно пояснювати умову. Наприклад, замість Відстрочка краще написати Відстрочка 14 днів.

3. Налаштуйте автоматичну підстановку

Якщо для партнера постійно діє один варіант оплати, відкрийте його контракт і виберіть варіант на вкладці Додатково. Після вибору цього контракту варіант оплати підставиться в документ, де його можна змінити вручну.

У налаштуваннях користувача на вкладці Контракти можна задати варіант для типового контракту. Він застосовується, коли QUINCEFIN автоматично створює типовий контракт для нового партнера. Це налаштування не змінює наявні контракти й не підставляє значення безпосередньо в кожен новий документ.

Після налаштування створіть тестовий документ і переконайтеся, що підставився очікуваний варіант.

Де можна вибрати варіант оплати

Після ввімкнення функції поле доступне в основних даних таких документів:

  • Замовлення;
  • Рахунок;
  • Продаж;
  • Повернення від покупця;
  • Замовлення постачальнику;
  • Вхідний рахунок;
  • Надходження;
  • Повернення постачальнику.

За варіантом оплати можна фільтрувати журнали Замовлень і Продажів.

Як припинити використання варіанта

Спочатку замініть його в контрактах і налаштуваннях користувачів. Потім відкрийте картку варіанта й позначте його як Архівний.

Архівний варіант не пропонується в нових документах, але зберігається в уже створених. Якщо видалити варіант, який уже використовувався, QUINCEFIN збереже його як архівний.

Типові помилки

  • Плутають домовлену умову оплати з фактичним рухом грошей.
  • Створюють дублікати на кшталт Карта, Картка, Оплата карткою.
  • Архівують варіант до того, як замінили його в контрактах і налаштуваннях користувачів.
  • Не перевіряють, що контракт підставив правильний варіант у документ.

Що читати далі