Сегменти діяльності
Сегмент діяльності - це постійний напрям бізнесу, за яким потрібно окремо аналізувати операції. Наприклад: Опт, Роздріб, Сервіс, Виробництво або Маркетплейси.
Чим сегмент відрізняється від інших аналітик
| Аналітика | На яке питання відповідає | Приклад |
|---|---|---|
| Сегмент | Який напрям бізнесу виконав операцію? | Опт, Роздріб |
| Проєкт | До якого конкретного кейсу належить операція? | Відкриття магазину на Хрещатику |
| Підрозділ | Яка частина організаційної структури відповідає за операцію? | Відділ продажів, Київська філія |
Не створюйте окремий сегмент для кожного замовлення або клієнта. Для разових робіт краще використовувати проєкти.
1. Увімкніть сегменти
- Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Облікові параметри.
- Перейдіть на вкладку Аналітика.
- Увімкніть Використовувати сегменти бізнесу.
- Збережіть налаштування.
Якщо перемикач недоступний, перевірте можливості тарифу й права користувача разом з адміністратором.
Окремого параметра, який робить сегмент обов’язковим у всіх документах, немає. Тому домовтеся в команді, у яких операціях поле потрібно заповнювати завжди.
2. Створіть сегменти
- Відкрийте Налаштування → Компанія → Аналітика → Сегменти діяльності.
- Натисніть Створити.
- Заповніть Назву.
- За потреби додайте Примітки з правилом використання.
- Збережіть картку.
Картка сегмента не має папок чи вкладеної структури. Якщо список виходить завеликим, це зазвичай ознака надмірної деталізації.
3. Використовуйте сегмент в операціях
Після ввімкнення поле Сегмент діяльності з’являється в документах і налаштуваннях, де ця аналітика підтримується. Щоб зменшити ручне заповнення, перевірте типові значення в параметрах користувача й контрактах.
Приклад для компанії з оптовим і роздрібним напрямами:
- Створіть сегменти
ОптіРоздріб. - Вкажіть їх у відповідних контрактах або типових налаштуваннях користувачів.
- Перевірте підстановку в новому документі.
- Якщо операція належить іншому напряму, змініть сегмент у документі до публікації.
Вибір сегментів може бути обмежений правами конкретного користувача. Якщо потрібний сегмент існує, але його немає у списку, зверніться до адміністратора.
4. Перевірте звіти
Створіть і опублікуйте тестовий документ із сегментом. Потім відкрийте потрібний звіт, виберіть той самий період і встановіть фільтр Сегмент діяльності.
Якщо суми немає, перевірте:
- чи опублікований документ;
- чи заповнений сегмент саме в потрібній операції;
- чи не відсікають її інші фільтри звіту;
- чи має користувач доступ до цього сегмента.
Операції без сегмента не зараховуються до жодного створеного сегмента. Тому важливі не лише самі налаштування, а й послідовне заповнення документів.
Як припинити використання сегмента
Відкрийте картку сегмента, встановіть позначку Архівний і збережіть зміни. Архівний сегмент не пропонується для нового вибору, але залишається в історичних операціях.
Якщо сегмент ще ніде не використовувався, його можна видалити. Використаний сегмент QUINCEFIN збереже як архівний.