Імпорт партнерів

Імпорт партнерів допомагає створити картки клієнтів і постачальників із підготовленого файлу Excel.

Потрібно завантажити товари?

Використовуйте окремий розділ та актуальну інструкцію Імпорт товарів. Спосіб завантаження товарів на цій сторінці не описується.

Де відкрити

1. Відкрийте Налаштування → Імпорт та Експорт → Імпорт списків.
2. У блоці Завантаження списку партнерів із файлу натисніть Завантажити.

Якщо пункт недоступний, перевірте права користувача на імпорт разом з адміністратором.

Підготуйте файл

Використовуйте файл .xlsx. Зразок Партнери можна завантажити на сторінці імпорту. Не змінюйте назви колонок у першому рядку зразка.

Обов’язково заповніть колонку Назва/Ім’я партнера. За потреби можна передати:

• папку партнера;
• назву для друку;
• основний і додатковий телефони;
• код ЄДРПОУ;
• юридичну, фактичну та адресу доставки;
• електронну пошту, вебсайт та Instagram;
• примітки;
• валюту взаєморозрахунків;
• номер дисконтної картки;
• логін відповідального користувача.

Перед завантаженням приберіть дублікати назв. QUINCEFIN шукає наявних партнерів за назвою, тому однакові назви можуть дати неочікуваний результат.

Завантажте й перевірте дані

1. Виберіть підготовлений файл.
2. Перевірте таблицю, яку покаже QUINCEFIN.
3. За потреби виберіть спільну Папку для всіх рядків. Вона матиме перевагу над папками з файлу.
4. Видаліть із попереднього перегляду рядки, які не потрібно завантажувати.
5. Натисніть Завантажити.

Після завершення відкрийте список Партнери та перевірте кілька карток: назву, папку, телефони, відповідального і валюту взаєморозрахунків.

Якщо імпорт не виконується

Перевірте, що:

• файл має формат .xlsx;
• назви колонок відповідають зразку;
• у кожному потрібному рядку заповнено Назва/Ім’я партнера;
• у колонці відповідального вказано логін чинного користувача QUINCEFIN;
• у файлі немає зайвих порожніх рядків і дублів назв.