Проєкти

Проєкт об’єднує операції конкретної роботи, об’єкта, клієнтського замовлення або внутрішньої ініціативи. Він відповідає на питання: до якого конкретного кейсу належить ця операція?

Наприклад: Ремонт офісу на Подолі, Квартира Іваненко, Запуск нового сайту.

1. Увімкніть проєкти

Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Облікові параметри.
Перейдіть на вкладку Аналітика.
Увімкніть Використовувати проєкти.
За потреби увімкніть Обов’язкове використання проєктів у документах.
Збережіть налаштування.

Обов’язковість корисна, якщо кожна операція справді має належати до проєкту. Не вмикайте її, доки не створили проєкти для поточної роботи: інакше користувачі не зможуть зберегти документи без заповненого поля.

Якщо перемикач недоступний, перевірте можливості тарифу й права користувача разом з адміністратором.

2. Створіть проєкт

Відкрийте Налаштування → Компанія → Аналітика → Проєкти.
За потреби створіть або виберіть папку.
Натисніть Створити.
Заповніть Назву.
За потреби виберіть Партнера.
Додайте Примітки з коротким правилом використання.
Збережіть картку.

Папки лише впорядковують список. Наприклад, проєкти можна розкласти за роками, напрямами або станом роботи.

Як працює прив’язка до партнера

Якщо в проєкті вказати партнера, у документах цього партнера можна вибрати:

проєкти, прив’язані до нього;
спільні проєкти, у яких партнер не заданий.

Проєкти іншого партнера не пропонуються. Це захищає від випадкового віднесення операції до чужого клієнтського кейсу.

Перевірте партнера до першого використання

Щойно проєкт використано в документі або контракті, поле Партнер у його картці стає недоступним для зміни. Якщо прив’язка неправильна, створіть новий проєкт із правильним партнером і надалі використовуйте його.

Якщо проєкт може використовуватися для різних партнерів, залиште поле Партнер порожнім.

3. Використовуйте проєкт в операціях

Вибирайте проєкт у документах і контрактах, які стосуються одного кейсу. Це дозволяє зібрати в одному розрізі закупівлі, виробництво, продажі, грошові операції та витрати, якщо відповідні документи підтримують проєкти.

Після налаштування створіть і опублікуйте тестовий документ. Потім відкрийте потрібний звіт, виберіть той самий період і встановіть фільтр Проєкт.

Якщо значення автоматично підставляється з контракту або параметрів користувача, усе одно перевіряйте його перед публікацією документа.

Проєкт в Органайзері

Якщо проєкт також потрібен для роботи із задачами, увімкніть у його картці Використовується в органайзері. Після цього з’явиться окрема вкладка, де можна налаштувати доступні й початкові статуси та типи задач, а також префікс і колір позначки проєкту.

Цей перемикач не потрібен, якщо проєкт використовується лише як аналітика облікових операцій.

Чим проєкт відрізняється від сегмента

Проєкт - конкретна робота з початком і завершенням.
Сегмент - постійний напрям бізнесу, наприклад опт або роздріб.
Підрозділ - частина організаційної структури.

Для ремонту конкретного офісу створіть проєкт. Для всього напряму ремонтних послуг - сегмент.

Як завершити роботу з проєктом

Відкрийте картку проєкту, у меню Інфо встановіть позначку Архівний і збережіть зміни. Історичні операції не втратять зв’язок із проєктом.

У деяких полях вибору архівний проєкт може залишатися видимим. Тому використовуйте зрозумілі назви й не вибирайте завершений проєкт у нових документах.

Якщо проєкт ще ніде не використовувався, його можна видалити. Використаний проєкт QUINCEFIN збереже як архівний. Стандартний проєкт системи видалити не можна.