Статуси документів
Статуси документів - це можливість призначити кожному документу стадію, для зручного відстеження робочого процесу.
Створити чи відкоригувати перелік статусів можна у розділі Налаштування продукту/Службові списки
Головна сторінка розділена на два поля - перелік документів і список статусів для кожного типу документів.
Використання статусів у документах можна включити або відключити.
Для цього треба встановити чи прибрати прапорці у відповідному полі.
Статуси можна призначати наступним документам:
- Замовлення
- Продажі
- Рахунки
- Виробництво
- Замовлення постачальникам
- Надходження
- Приймання товарів
- Списання товарів
- Повернення від покупця
За замовчуванням створено наступні статуси:
- Нова
- У роботі
- Готово
- Скасовано
Типи документів не змінюються. Можна редагувати тільки сам перелік статусів - змінити, додати або видалити.
Для зручності статуси мають кольорове маркування, яке відображається у таблиці документів. Колір статусу можна змінити на один із запропонованих системою. Для цього потрібно зайти в редагування статусу та натиснути на піктограму “Колір етапу”.
Пріоритет статусу впливає на порядок під час сортування документів.
Під час створення, всі нові документи мають статус Новий.
За необхідності статуси можна видаляти. Для цього треба відкрити їх список, виділити необхідний елемент та натиснути кнопку Видалення, яка знаходиться праворуч вгорі над списком.
Редагувати статуси можливо як в опублікованих, так і в неопублікованих документах.
Також редагування статусів доступно напряму зі списків документів
Для зручності в усіх списках документів, для яких існують статуси, додано фільтр Не показувати завершені та скасовані документи:
- даний фільтр доступний тільки для тих документів, у яких увімкнено ведення обліку за статусами
- якщо фільтр встановлено, то у списку документів не відображаються документи зі статусами “Готово” та “Скасовано”.