QUINCEFINСпробувати
Відкрити меню

Варіанти відвантаження

Варіант відвантаження описує, як партнер отримає товар. Наприклад: Самовивіз, Кур’єр, Нова пошта, Доставка власним транспортом.

Це не складська операція

Вибір варіанта відвантаження лише додає ознаку до документа. Він не публікує документ, не списує товар зі складу та не оформлює доставку в службі перевезень.

1. Увімкніть функцію

  1. Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Облікові параметри.
  2. Перейдіть до Документи → Загальні налаштування.
  3. Увімкніть Використовувати варіанти відвантаження.
  4. Збережіть налаштування.

Якщо перемикач недоступний, перевірте права користувача й можливості вашого тарифу разом з адміністратором.

2. Створіть варіанти відвантаження

  1. Відкрийте Налаштування → Налаштування обліку → Службові списки → Варіанти відвантаження.
  2. Натисніть Створити.
  3. Заповніть Назву.
  4. За потреби додайте Коментар з важливими умовами.
  5. Збережіть картку.

У назві краще вказати спосіб, який одразу розумітиме вся команда: наприклад, Нова пошта - відділення і Нова пошта - адресна доставка.

3. Налаштуйте автоматичну підстановку

Якщо для партнера постійно діє один спосіб, відкрийте його контракт і виберіть варіант на вкладці Додатково. Після вибору контракту варіант відвантаження підставиться в документ, де його можна змінити вручну.

У налаштуваннях користувача на вкладці Контракти можна задати варіант для типового контракту. Він застосовується, коли QUINCEFIN автоматично створює типовий контракт для нового партнера. Це налаштування не змінює наявні контракти й не підставляє значення безпосередньо в кожен новий документ.

Після налаштування створіть тестовий документ і перевірте результат.

Де можна вибрати варіант відвантаження

Після ввімкнення функції поле доступне в основних даних таких документів:

  • Замовлення;
  • Рахунок;
  • Продаж;
  • Повернення від покупця;
  • Замовлення постачальнику;
  • Вхідний рахунок;
  • Надходження;
  • Повернення постачальнику.

За варіантом відвантаження можна фільтрувати журнали Замовлень, Продажів і Повернень від покупця.

Як зробити вибір обов’язковим

Коли список уже заповнений і перевірений:

  1. Поверніться до Налаштування → Налаштування обліку → Облікові параметри → Документи → Загальні налаштування.
  2. Увімкніть Обов’язково вказувати варіанти відвантаження у документах.
  3. Перевірте створення нового Замовлення та Продажу.

Після цього замовлення та продаж не вдасться зберегти без вибраного варіанта відвантаження. Спочатку створіть потрібні варіанти й повідомте команду про нове правило, а вже потім вмикайте обов’язковість.

Як припинити використання варіанта

Спочатку замініть його в контрактах і налаштуваннях користувачів. Потім відкрийте картку варіанта й позначте його як Архівний.

Архівний варіант не пропонується в нових документах, але зберігається в уже створених. Якщо видалити варіант, який уже використовувався, QUINCEFIN збереже його як архівний.

Типові помилки

  • Плутають спосіб відвантаження з фактичним складським рухом.
  • Вмикають обов’язковість, не створивши жодного варіанта.
  • Створюють дублікати на кшталт Кур'єр, Доставка кур'єром, Кур'єрська доставка.
  • Архівують варіант до того, як замінили його в контрактах і налаштуваннях користувачів.

Що читати далі