Підрозділи

Підрозділи допомагають відтворити структуру компанії: наприклад, офіс, склад, відділ продажів або окрему команду. Їх можна використовувати для співробітників і аналітики там, де в QUINCEFIN доступне поле Підрозділ.

Підрозділ не є правом доступу. Вибір підрозділу не приховує дані від інших користувачів і не обмежує їхню роботу.

Коли це корисно

у компанії є кілька відділів, філій або напрямів;
потрібно бачити, до якої частини структури належить співробітник;
потрібно аналізувати дані за підрозділами;
потрібне дерево з верхніми й вкладеними рівнями.

Для невеликої команди без потреби в такій аналітиці підрозділи можна не вмикати.

Спочатку увімкніть підрозділи

Перейдіть: Налаштування → Налаштування обліку → Облікові параметри.
Натисніть Редагувати.
Відкрийте вкладку Аналітика.
Увімкніть Використовувати підрозділи.
Натисніть ОК.

На тарифі Solo підрозділи недоступні, тому перемикач Використовувати підрозділи не відображається. Якщо його немає на вкладці Аналітика, перевірте тариф.

Де створювати підрозділи

Після ввімкнення перейдіть: Налаштування → Компанія → Аналітика → Підрозділи.

Натисніть +.

Що заповнити

Назва - обов’язкове поле.
Батьківський підрозділ - виберіть, якщо новий підрозділ має бути вкладеним.
Примітки - додайте пояснення за потреби.

Щоб створити верхній рівень структури, залиште Батьківський підрозділ порожнім.

Приклад структури

Для компанії з роздрібними й онлайн-продажами можна створити:

Продажі
- Магазини
- Інтернет-магазин
Склад
Адміністрація

Починайте з найпростішої структури, якої достатньо для роботи. Нові рівні завжди можна додати пізніше.

Як використовувати

Після створення підрозділи з’являються у відповідних полях QUINCEFIN. Наприклад, підрозділ можна вибрати для співробітника, а також використовувати в документах і звітах, де передбачена така аналітика.

Щоб дані були корисними:

домовтеся, які підрозділи використовує команда;
не створюйте дублікати з трохи різними назвами;
вчасно оновлюйте структуру після змін у компанії;
послідовно заповнюйте поле Підрозділ у потрібних операціях.

Підрозділ, проєкт чи сегмент

Підрозділ - постійна частина структури компанії або команди.
Проєкт - окрема робота, замовлення або ініціатива з початком і завершенням.
Сегмент діяльності - напрям бізнесу, за яким потрібно окремо аналізувати результати.

Наприклад, «Відділ продажів» - підрозділ, «Відкриття нового магазину» - проєкт, а «Роздріб» - сегмент діяльності.